一、產品說明

　　銀聯信個人銀行業務研究部針對零售銀行業務，推出了個人理財、個人信貸、銀行卡一系列的年度研究報告，對于2009年的零售銀行業務和市場發展狀況，進行較深層次的總結和分析。本報告為銀聯信零售銀行業務年度研究系列報告之一——個人理財篇。

　　商業銀行個人理財產品市場在經歷了2007年、2008年的快速擴張后，急需時間來確認鞏固已取得的成績，以及發現并改善發展中出現的問題。2009年的商業銀行理財市場就在穩健中完成了上述的鞏固與改善，從單純的產品數量上的增長轉變到理財業務的全面發展。2010年世界經濟或在反復中企穩回升，我國也將重歸加息通道，資本市場可能繼續維持寬幅震蕩的態勢，使得商業銀行理財市場面對的宏觀環境更加復雜，另外，券商理財、基金理財、保險理財等發展勢頭越來越好，也會對商業銀行理財產品市場造成沖擊，在這樣的復雜環境下，銀行理財市場如何脫穎而出，成了眾多商業銀行不斷探討的問題之一。

　　《2009年商業銀行個人理財業務年度研究報告》從介紹2009年商業銀行個人理財業務的總體特征入手，對09年銀行理財市場出現的熱點進行分析點評，以便幫助商業銀行更好的回顧09年理財市場的總體情況。接著分析了2009年商業銀行個人理財業務的經營情況，在這部分中，主要針對的是銀行理財業務的渠道建設情況、同業競爭與合作開展情況、理財品牌的宣傳與營銷推廣情況等6各方面，具體問題具體分析，總結出09年商業銀行在理財業務方面出現的新亮點，以及經營過程中亟待改善的問題等，為2010年商業銀行在個人理財業務上更好更快的發展夯實基礎。然后，報告從產品特征、重點類別產品介紹兩個方面介入，詳細的分析了2009商業銀行個人理財產品的運行情況。最后一部分是在對2009年銀行理財市場進行充分的剖析后，結合2010年前三個月出現新變化、新趨勢，有理有據的對2010年理財產品市場的進行展望，為商業銀行在2010年個人理財業務開展與產品設計方面出謀薦策。

　　《2009年中國商業銀行個人理財業務年度研究報告》內容包括十一個章節：

　　第一部分 2009年商業銀行個人理財業務整體特征分析

　　第一章 2009年商業銀行個人理財業務的整體特征

　　如果要用一個詞來概括2009年銀行理財市場的總體特征，那么“激流勇進”是最合適不過的。由于金融危機的影響，理財市場的大環境發生的變化較大，如監管層對理財市場的監管力度加大、個人理財業務的同業競爭激烈等，都給商業銀行發展個人理財業務帶來了新的挑戰與機遇。在這部分中我們將仔細分析這些變化給銀行理財市場帶來的具體影響，以便給商業銀行在拓展個人理財業務方面提供指引和幫助。

　　第二部分 2009年商業銀行個人理財業務經營情況分析

　　第二章 2009年商業銀行個人理財服務渠道建設情況

　　近年來，我國各家商業銀行都提出了向零售銀行業務轉型的目標，而個人理財業務又是零售銀行業務的新興領域之一。既然是“零售”，那么渠道建設成為各大銀行競爭的重要方面。在本章節中我們將總結商業銀行在2009年對于理財業務服務渠道建設的側重點和取得的成果。

　　第三章 2009年商業銀行個人理財產品開發情況

　　理財產品是銀行個人理財業務的重要要素之一。隨著金融限制的逐漸放開，保險、基金等越來越多的金融產品成為銀行可供理財客戶選擇的商品。縱觀近幾年銀行理財業務的發展，中國市場上的理財產品可謂越來越豐富，通過自主創新和與其他機構合作，銀行理財產品的投資領域逐漸得到擴展，銀行也越來越像類似于沃爾瑪的金融理財產品超級市場。本章將從銀行自主開發產品和代銷其他機構產品等方面對2009年銀行理財產品市場予以回顧。

　　第四章 2009年商業銀行個人理財服務措施

　　銀行的理財業務絕不僅僅是售賣百貨式的產品服務，在理財產品銷售的背后隱藏著更為重要的服務價值。如果將產品比作銀行的硬實力，那么服務就是銀行的軟實力。產品的模仿極其容易，而服務的復制卻難度甚高。2009年，除了產品創新外，許多銀行開始更加注重“以客戶為中心”，改進了理財服務，推出了一些更具針對性的服務措施。本章節將從理財業務的服務區域、進入門檻、銷售環節和高端服務等幾個方面對銀行在發展理財業務中的服務狀況予以闡述。

　　第五章 2009年商業銀行個人理財業務同業合作開展情況

　　商業銀行是現代金融體系的核心，銀行理財也是投資理財市場的重要領域，銀行與其他金融機構雖然存在著競爭，但合作的重要性也已經逐步體現出來。在當前的金融分業監管環境下，銀行無法成為全能的財富管理者，銀行理財業務中的許多產品和服務都要倚重其他機構的參與。此外，不同銀行間優劣勢的不同也為銀銀合作提供了條件。本章節將從銀銀、銀保、銀私和銀基合作等幾個方面對2009年銀行個人理財同業合作的狀況予以分析。

　　第六章 2009年商業銀行個人理財業務人才建設與管理

　　2009年，不斷擴張的個人理財業務迫使銀行不得不加快理財人才的建設與管理。從2009年的情況來看，擺在商業銀行理財師隊伍建設面前的兩大難題，一方面是多家銀行都致力于將零售網點打造成理財型網點，造成基層理財師的大面積缺乏，另一方面是銀行理財業務要向高端邁進，需要一批具備綜合能力的復合型全能理財師來配合。本章將總結2009年商業銀行在理財隊伍的建設和管理上的新策略和新方法，以便給銀行同業一些參考和借鑒。

全.文：http://www.qdlaimaiche.com/R_2010-04/2009niansyinxinggerenlicaiyewuniandu.html

　　第七章 2009年商業銀行個人理財業務品牌宣傳和營銷推廣

　　商業銀行的理財服務不僅僅是售賣理財產品的簡單服務，其包含了各種各樣的服務。目前我國銀行理財業務的一大弊端在于產品和服務同質化嚴重，如何樹立與眾不同的品牌形象贏得客戶的信賴是銀行理財業務管理者一直關注的重點。銀行業金融機構普遍重視自身品牌形象，在廣告和公關方面不惜成本。如何有效的樹立專業可信賴的理財品牌形象卻是一門無法直接用數字去衡量的學問。本章節主要介紹2009年商業銀行在財富管理品牌推廣方面的成功案例。

　　第三部分 2009年商業銀行個人理財產品運行情況分析

　　第八章 2009年商業銀行個人理財產品運行特征分析

　　2009年銀行個人理財市場是值得記錄的一年，如果用波瀾不驚來形容2008年的理財市場，那么2009年的個人理財市場則可以形容為波瀾壯闊。09年是我國經濟最為困難的一年，配合著4萬億的經濟刺激計劃，銀行個人理財市場的發行量和發行規模也達到了頂峰。本章節將總結歸納出2009年銀行個人理財產品市場的主要特點，為商業銀行設計和發行理財產品提供必要的參考。

　　第九章 2009年重點類別銀行個人理財產品分析研究

　　經歷了金融海嘯之后，上半年穩健和保守一度成為國內理財市場的主旋律。而在下半年經濟回暖，市場及投資者的心態更為積極，投資品種日漸活躍，市場生機再度被激發。本章節將重點介紹在2009年對銀行理財影響重大的四類產品，期望能給商業銀行在制定相關產品發展策略時一些建議。

　　第十章 2009年商業銀行個人理財產品發行主體分類研究

　　2009年，商業銀行在設計和推出理財產品時，指向方針都是以穩健為主。整體表現為設計產品時較為注重資金的風險控制，以確保投資者資金的安全和維護銀行自身品牌。在本章節，我們將采用習慣的分類方法，將發行主體劃分為國有商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、農村金融機構與外資銀行五大類，然后進行分類統計與分析。

　　第四部分 2010年商業銀行個人理財業務趨勢展望

　　第十一章 2010年商業銀行個人理財業務發展趨勢

　　2009年，商業銀行個人理財業務已在輝煌中落下帷幕。在2010年，商業銀行將要面臨的環境更加復雜，如同業競爭的加劇、市場監管更加嚴格、投資者更加理性等，商業銀行只有堅持在穩重求變，才能使自己立于不敗之地。所以在這部分，我們將針對商業銀行個人理財市場所處的市場環境，來分析預測2010年商業銀行個人理財市場可能出現的趨勢和問題，并提出合理化建議，希望能對各商業銀行的理財業務提供幫助。

　　此外，為方便客戶查詢2009年商業銀行個人理財產品的詳細信息，我們將全部產品信息進行了統計與整理。由于產品信息量龐大，并考慮客戶查詢的方便性，我們以Excel形式提供，具體請見：

　　附表一：2009年商業銀行個人理財產品信息總覽（1月-6月）

　　附表二：2009年商業銀行個人理財產品信息總覽（7月-12月）

　　二、產品特色

　　1、多角度、多層次分析，內容全面

　　《2009年商業銀行個人理財業務年度研究報告》不僅從整體上對2009年商業銀行個人理財業務的發展特征進行了歸納總結，又對業務開展的各個方面的發展特點進行了深入分析，并詳細分析表象特征背后的原因。客戶通過本報告，能夠從不同角度、深刻地理解2009年銀行個人理財業務的發展情況，為客戶更好地開展理財業務提供有價值的信息參考。

　　2、數據豐富

　　《2009年商業銀行個人理財業務年度研究報告》的研究成果是建立在本公司的個人理財業務系列研究報告的上的，長期系統的研究、監測與調研，讓我們能夠及時準確掌握商業銀行個人理財業務的各類數據。本報告中得出的結果均經過了縝密的篩選與統計，具有真實性和可靠性，能夠客觀反映商業銀行個人理財業務的發展情況。

　　3、業務指導性較強

　　《2009年商業銀行個人理財業務年度研究報告》不僅從全國商業銀行的層面分析了個人理財業務的發展情況，同時還結合實際情況，對國有商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、農村商業銀行、外資銀行的理財業務發展特點進行了較為深入的分類研究。通過本報告，銀行客戶可以結合自身銀行的情況，對比不同類型銀行理財業務的發展特點，更準確地找出本行業務發展的層次和定位，為以后更好的開展個人理財業務提供戰略性的業務指導。

　　三、目標客戶

　　本研究報告重點客戶定位：商業銀行個人理財業務部、個人金融部、個人業務部、零售銀行部、財富管理部、私人銀行，及其它一些綜合性部門。

　　其他目標客戶定位：商業銀行上述各部門理財業務管理人員及從業人員。

　　四、價格建議

　　《2009年商業銀行個人理財業務年度研究報告》共116頁，77927字。

　　五、

　　第一部分 2009年商業銀行個人理財業務整體特征分析

　　第一章 2009年商業銀行個人理財業務的整體特征

　　一、監管層持續強化對銀行個人理財業務的管理

　　二、商業銀行重點開拓高端理財市場

　　三、銀行理財產品市場熱點鮮明

　　四、銀行理財產品創新步伐加快

　　五、銀行理財已進入品牌競爭階段

　　第二部分 2009年商業銀行個人理財業務經營情況分析

　　第二章 2009年商業銀行個人理財服務渠道建設情況

　　一、國有大型銀行加快網點改造

　　二、股份制銀行角逐中高端理財網點

Commercial Bank Personal Financial Services 2009 Annual Research Report

　　三、城商行跨區經營理財網點迅速擴張

　　四、外資銀行布局二三線城市網點

　　第三章 2009年商業銀行個人理財產品開發情況

　　一、銀行理財產品開發情況

　　（一）短期現金管理類理財產品

　　（二）另類投資理財產品

　　（三）A股關聯理財產品

　　二、貴金屬產品代銷情況

　　（一）興業銀行引領金交所交易金

　　（二）建行實物黃金發展迅速

　　（三）工商銀行成立貴金屬業務部

　　三、保險產品代銷情況

　　（一）農行試行保險代理產品事業部制推進保險代理業務

　　（二）外資銀行熱衷代銷保險

　　四、公募基金代銷情況

　　（一）小型銀行紛紛獲得基金代銷資格

　　（二）各銀行基金代銷區域銷售情況

　　第四章 2009年商業銀行個人理財服務措施

　　一、銀行理財服務深入基層

　　（一）理財服務進社區

　　（二）理財服務下鄉

　　二、完善理財產品銷售環節服務

　　（一）招行規范理財產品銷售流程

　　（二）東亞銀行首設理財產品銷售“冷靜期”

　　三、銀行理財降低進入門檻

　　（一）交銀快捷理財挖掘年輕客戶

　　（二）北京銀行大力拓展中端理財市場

　　四、高端理財服務進一步深化

　　（一）浦發新推鉆石貴賓客戶服務體系

　　（二）招商銀行推出“金葵花”鉆石品牌

　　第五章 2009年商業銀行個人理財業務同業合作開展情況

　　一、銀銀合作有效解決部分銀行的渠道短板

　　（一）銀銀合作能彌補部分銀行網點不足的短板

　　（二）商業銀行同業理財業務的開展現狀

　　（三）銀銀合作理財尚不能成為理財市場的主流

　　（四）興業銀行銀銀合作開展理財的經驗鑒析

　　二、銀保合作邁向深層次化

　　（一）商業銀行致力于銀保一體化

　　（二）“關聯”銀行成銀保業務主要銷售渠道

2009年商業銀行個人理財業務年度研究報告

　　（三）銀保合作的偏重壽險領域使得銀行面臨著雙重挑戰

　　三、銀私合作漸成趨勢

　　（一）陽光私募的崛起使得銀私合作成為可能

　　（二）銀行私募合作的開展現狀

　　（三）能否協調好風控與收益率將是銀行私募合作的關鍵

　　四、銀基合作若即若離

　　（一）基金擔綱銀行投資顧問從熱情走向冷淡

　　（二）利益分配曾讓銀行和基金在“一對多”業務上冷戰

　　（三）國有大行把持基金托管市場份額

　　第六章 2009年商業銀行個人理財業務人才建設與管理

　　一、理財人員綜合能力的培養已經成為共識

　　（一）理財師的綜合能力越來越重要

　　（二）銀行理財業務的發展需要復合型理財師

　　二、人才制約了國內私人銀行的發展

　　（一）人才供應比較有限

　　（二）私人銀行人才匱乏且流動性過大

　　三、外資銀行期望招募本土人才拓展中國市場

　　四、國內理財業務人才的建設和管理已初見成效

　　（一）工行加大理財師培養力度

　　（二）興業銀行舉辦理財師大賽促進人才成長

　　第七章 2009年商業銀行個人理財業務品牌宣傳和營銷推廣

　　一、投資者理財教育繼續深化

　　（一）2009北京銀行教育公益行動

　　（二）工行投資理財知識普及萬里行

　　（三）招商銀行第3屆理財教育公益行

　　二、慈善活動提升銀行理財品牌美譽度

　　（一）招商銀行“金葵花”羌族少兒合唱團公益計劃

　　（二）光大銀行“大地之愛？母親水窖”公益理財產品

　　三、城商行紛紛建立理財業務品牌

　　四、交叉銷售大顯身手

　　（一）金融控股集團內交叉銷售

　　（二）銀行內不同業務之間的交叉銷售

　　五、民生銀行非凡財富營銷經典案例

　　（一）非凡財富克魯格曼中國行

　　（二）非凡財富“2009我的夢想”活動

　　第三部分 2009年商業銀行個人理財產品運行情況分析

2009 nián shāngyè yínháng gèrén lǐcái yèwù niándù yán jiù bàogào

　　第八章 2009年商業銀行個人理財產品運行特征分析

　　一、2009年商業銀行個人理財產品市場規模

　　（一）銀行個人理財產品數量保持增長態勢

　　（二）參與發行的金融機構數量爆發式增長

　　（三）股份制商業銀行發行數量上漲，市場占比下滑

　　二、2009年商業銀行個人理財產品幣種占比分析

　　（一）人民幣理財產品完勝外幣理財產品

　　（二）美元理財產品發行數量年尾企穩

　　（三）澳元理財產品市場占比持續下跌

　　三、2009年商業銀行個人理財產品期限分析

　　四、2009年商業銀行個人理財產品收益分析

　　（一）人民幣理財產品收益觸底回升

　　（二）澳元理財產品度過寒冬

　　（三）美元理財產品收益出現翹尾行情

　　（四）產品到期收益兩極化明顯

　　五、2009年商業銀行個人理財產品投資品種分析

　　（一）信貸資產類、債券類低風險產品盛行

　　（二）股票類、商品類等產品緊跟相關市場走勢

　　第九章 2009年重點類別銀行個人理財產品分析研究

　　一、信貸資產類理財產品從“驚艷出場”到“華麗謝幕”

　　（一）信貸資產類產品9月起發行量“井噴”

　　（二）監管層連續出手令信貸資產類產品前途茫茫

　　二、掛鉤黃金類理財產品熠熠生輝

　　（一）掛鉤黃金類理財產品發行量大增

　　（二）未來黃金價格在震蕩中走高

　　三、結構型理財產品或再放光彩

　　（一）結構型理財產品發行量小幅回升

　　（二）中外資銀行對于結構型產品產生分歧

　　四、QDII理財產品或見曙光

　　（一）QDII發行量跌至冰點

　　（二）QDII理財產品扭虧路漫漫

　　第十章 2009年商業銀行個人理財產品發行主體分類研究

　　一、2009年國有商業銀行個人理財產品運行情況分析

　　（一）國有商業銀行個人理財產品發行概況

　　（二）國有商業銀行個人理財產品投資幣種分布特點

　　（三）國有商業銀行個人理財產品投資期限分布特點

　　（四）國有商業銀行個人理財產品投資品種分布特點

　　二、2009年股份制商業銀行個人理財產品運行情況分析

商業銀行個人金融サービス2009年度年次研究報告書

　　（一）股份制商業銀行個人理財產品發行概況

　　（二）股份制商業銀行個人理財產品投資幣種分布特點

　　（三）股份制商業銀行個人理財產品投資期限分布特點

　　（四）股份制商業銀行個人理財產品投資品種分布特點

　　三、2009年城市商業銀行個人理財產品運行情況分析

　　（一）城市商業銀行個人理財產品發行概況

　　（二）城市商業銀行個人理財產品投資幣種分布特點

　　（三）城市商業銀行個人理財產品投資期限分布特點

　　（四）城市商業銀行個人理財產品投資品種分布特點

　　四、2009年農村金融機構個人理財產品運行情況分析

　　五、2009年外資銀行個人理財產品運行情況分析

　　（一）外資銀行個人理財產品發行概況

　　（二）外資銀行個人理財產品投資幣種分布特點

　　（三）外資銀行個人理財產品投資期限分布特點

　　（四）外資銀行個人理財產品掛鉤標的分布特點

　　第四部分 2010年商業銀行個人理財業務趨勢展望

　　第十一章 [?中?智?林?]2010年商業銀行個人理財業務發展趨勢

　　一、外部競爭加劇，同業競爭愈演愈烈

　　二、建設和培養專業理財團隊的緊迫性更加明顯

　　三、開拓維護客戶資源的方法和手段趨于多樣化

　　四、為強化理財品牌，銀行的營銷手段將創新不斷

　　五、穩重、求新或成為銀行理財產品設計新趨勢

　　http://www.qdlaimaiche.com/R_2010-04/2009niansyinxinggerenlicaiyewuniandu.html

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