一、產品說明

　　銀聯信個人銀行業務研究部針對零售銀行業務，推出了個人理財、個人信貸、銀行卡一系列的年度研究報告，對于2009年的零售銀行業務和市場發展狀況，進行較深層次的總結和分析。本報告為銀聯信零售銀行業務年度研究系列報告之二——個人信貸篇。

　　2009年，我國商業銀行個人信貸業務可以用“華麗轉身”一詞來形容。雖然金融危機陰霾并未散盡，但絲毫不影響個人信貸業務成為中資商業銀行2009年度業績亮點，2009年新增貸款中，個人消費性住房貸款增速迅猛，同比增長47.9%。個人房貸業務的異軍突起和個人汽車貸款的大舉回歸均見證了零售銀行業務對金融危機的免疫力。2009年，我國各家商業銀行個人信貸業務經歷了怎樣的跌宕起伏2010年，商業銀行個人信貸業務未來發展面臨怎樣的機遇和挑戰這些都是商業銀行備為關注的問題。

　　基于此，銀聯信推出《2009年中國商業銀行個人信貸業務年度研究報告》，全方位俯視2009年商業銀行個人信貸業務的經濟、政策和市場運行環境，多角度關注商業銀行個人住房貸款、個人汽車貸款、個人經營性貸款、個人信用貸款等同業發展情況，全面追蹤2009年商業銀行個人信貸業務經營管理、服務渠道、營銷活動、風險管理和業務創新等同業競爭力分析，為2010年商業銀行發展個人信貸業務提供有益的參考。

　　《2009年中國商業銀行個人信貸業務年度研究報告》分為四部分十三章，其具體內容如下：

　　第一部分 2009年我國商業銀行個人信貸業務總體情況回顧

　　第一章 2009年商業銀行個人信貸市場四大特征

　　2009年，商業銀行個人信貸市場呈現四大特征：一是商業銀行個人信貸余額大幅增長；二是商業銀行個人貸款余額在該行總貸款中所占比重不斷提升；三是個人信貸業務產品種類日趨豐富；四是個人信貸業務參與主體呈現多元化。

　　第二章 2009年商業銀行個人信貸業務經濟環境分析

　　本章主要采用從宏觀到微觀的分析思路，主要分析2009年宏觀經濟運行、金融市場運行、銀行業發展變化情況。2009年實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，為經濟發展創造了良好的貨幣金融環境，推動了中國經濟的復蘇，為個人信貸業務提供發展契機。

　　第三章 2009年商業銀行個人信貸業務政策環境分析

　　2009年是中國政府首次大力推動消費信貸的一年，國家出臺了一系列刺激內需的政策，并加大了對住房消費、汽車消費、農村消費等領域的金融支持力度。總的來看，上半年，銀行采取“擴規模，搶市場”策略；下半年，銀行則進行“控規模，調結構”。

　　第四章 2009年商業銀行個人信貸業務市場環境分析

　　2009年，全國房地產市場經歷了一個急轉向上的行情。經濟刺激計劃和寬松貨幣政策是支持房地產市場回暖的重要宏觀背景。2009年隨著國際經濟形勢的好轉和國內一系列刺激消費政策鼓勵下，汽車行業呈現了快速復蘇的態勢。這些都為商業銀行發展個人信貸業務提供空間。

　　第二部分 2009年我國商業銀行個人信貸重點業務分析

　　第五章 2009年商業銀行個人信貸業務規模分析

　　2009年，個人房貸的迅速崛起成為新增貸款的重要部分，個人房貸的異軍突起無疑得益于去年火爆的樓市。車市的快速增長給汽車金融帶來了更廣闊的發展空間，銀行汽車貸款業務增速接近20%。

　　第六章 2009年商業銀行個人信貸產品分析

　　本章重點對2009年各商業銀行個人住房貸款產品、個人汽車貸款產品、個人經營性貸款產品、個人信用貸款產品等產品進行同業分析，對各產品的特點、趨勢進行深入剖析，找出銀行自身與其他銀行的差距，為商業銀行發展個人信貸業務提供參考。

　　第七章 2009年銀行個人信貸業務參與主體分析

轉-自：http://www.qdlaimaiche.com/R_2010-04/2009syinxinggerenxindaiyewunianduyan.html

　　從商業銀行個人貸款業務的市場占比來看，商業銀行向零售銀行轉型的趨勢明顯，目前國有商業銀行憑借龐大的網點和資本金，在個貸市場上享有絕對優勢。但股份制銀行在個人信貸業務的發展仍不可小覷，個人信貸業務參與主體呈現多元化的趨勢。

　　第三部分 2009年我國商業銀行個人信貸重點業務分析

　　第八章 2009年商業銀行個人信貸業務服務渠道分析

　　“渠道為王”是零售業務做大規模的核心。商業銀行注重實體網點與虛擬渠道的結合，在零售轉型的第三階段，形成了營業網點與自助銀行、網上銀行、手機銀行、電話銀行五位一體的零售服務渠道。

　　第九章 2009年商業銀行個人信貸業務營銷策略分析

　　酒香也怕巷子深，各家商業銀行通過報紙營銷、網絡營銷、推介會營銷等各種手段來吸引客戶眼球，展開了以個人客戶為主要營銷對象，以拉引為主要促銷策略的新的營銷方式，招商銀行則以營銷創新走在同行的前列。

　　第十章 2009年商業銀行個人信貸業務風險管理分析

　　2009年，面對不確定的宏觀經濟形勢，銀行重視個人貸款的風險管理，進一步完善個人貸款風險管理體系，加大了零售貸款的質量監測和不良貸款清收力度。明確了零售銀行部作為個人貸款風險政策執行和運營管理部門、以分行個人貸款中心為核心的運行管理組織架構，進一步統一和完善全行個貸風險管理體系。

　　第十一章 2009年商業銀行個人信貸業務創新分析

　　創新是商業銀行個人信貸業務發展的源泉，2009年商業銀行不斷進行產品創新、業務創新、模式創新，如招商銀行推出了購車前貸款授信和購車后貸款介入兩款全新貸款模式，民生銀行全新推出的“商貸通”業務解決小企業融資難題等等。

　　第四部分 2010年我國商業銀行個人信貸業務發展展望

　　第十二章 2010年商業銀行個人信貸業務發展趨勢

　　2010年，商業銀行個人信貸業務將面臨新的發展機遇和挑戰。一方面，在內源性發展方式的要求下，零售成為業務轉型的主要方向之一；另一方面，挑戰接踵而至，零售業務所面臨的同業競爭將更為激烈。銀聯信認為，2010年商業銀行個人信貸業務發展面臨三大趨勢：一是個人信貸業務差異化經營；二是銀行謹慎發放房貸；三是車貸業務將成新的利潤增長點。

　　第十三章 2010年商業銀行個人信貸業務發展策略建議

　　2010年，從長遠發展的戰略高度和提高綜合競爭力的角度，商業銀行應大力發展消費信貸業務，這對促進銀行業務轉型、實現信貸資產多元化和優良化、擴大個人高端客戶群體和加快中間業務發展都具有十分重要的積極作用。一是要轉變經營管理理念，積極拓展個人信貸業務；二是完善風險管理機制，建立個人信用卡評分機制控制風險；三是產品和客戶雙輪驅動，實施全方位產品營銷策略；四是優化激勵與考核機制，提升客戶經理的營銷動力；五是加強金融同業合作，提高個貸核心競爭力。

　　二、產品特色

　　1、分析全面深入、重點定位同業分析

　　“知己知彼，百戰不殆。”《報告》多角度關注商業銀行個人住房貸款、個人汽車貸款、個人經營性貸款、個人信用貸款等業務的同業發展情況，全面追蹤2009年商業銀行個人信貸業務經營管理、服務渠道、營銷活動、風險管理和業務創新等同業競爭力分析，并對國有商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行作分類剖析，為商業銀行提供全方位的參考。

　　2、數據資料翔實

　　本次推出的《報告》，所采用的數據一方面來自2009年銀行年報，另一方面來自于中國人民銀行、國家統計局等權威網站，最大程度上保證了數據資料的權威性、準確性和全面性。

　　3、較強的指導性

　　《報告》的內容不僅僅停留在個人信貸業務層面，還對個人信貸業務運行的經濟環境、市場環境加以分析。在對2009年我國個人信貸業務的全面分析基礎之上，對我國2010年個人信貸業務趨勢進行了預測，并且為商業銀行發展個人信貸業務提出了有價值的策略建議，為2010年商業銀行開展個人信貸業務起到較強的指導作用。

　　三、目標客戶

　　營銷重點定位：各商業銀行的個人銀行部、零售銀行部、個人信貸部、住房金融部。

　　目標客戶定位：上述各部門的管理人員和業務人員。

　　四、價格建議

　　《2009年中國商業銀行個人信貸業務年度研究報告》共154頁，103882字。

　　五、

　　第一部分 2009年我國商業銀行個人信貸業務總體情況回顧

　　第一章 2009年商業銀行個人信貸市場四大特征

　　一、商業銀行個貸余額：大幅增長

　　二、商業銀行個貸比重：不斷提升

　　三、商業銀行產品種類：日趨豐富

　　四、個貸市場參與主體：呈現多元化

　　第二章 2009年商業銀行個人信貸業務經濟環境分析

　　一、2009年宏觀經濟運行分析

　　（一）貨幣供應量增加，流動性增強

　　（二）人民幣存款同比增加5.4萬億元

　　（三）人民幣貸款同比增長31.7%

　　二、2009年金融市場運行分析

　　（一）貨幣市場交易活躍，貨幣市場利率整體下浮

2009 China Commercial Bank personal credit business annual research report

　　（二）債券發行規模快速擴大，銀行債券收益率總體上移

　　三、2009年銀行業發展情況分析

　　（一）資本充足率基本維持8%

　　（二）不良貸款資產保持“雙降”

　　（三）銀行業資產總額超78萬億元

　　（四）國有銀行股份制改革取得重大進展

　　第三章 2009年商業銀行個人信貸業務政策環境分析

　　一、2009年消費信貸政策監管分析

　　（一）經濟政策對房貸的調控是“上半年松下半年緊”

　　（二）鼓勵發展消費信貸是2009年信貸結構調整的一大亮點

　　（三）銀監會加大力度推進銀行中小企業金融服務

　　（四）五部門聯手支持小額林農貸款

　　（五）征信制度日趨完善，將有法可依

　　二、2009年商業銀行個人信貸政策分析

　　（一）上半年主要是“擴規模，搶市場”

　　（二）下半年主要是“控規模，調結構”

　　第四章 2009年商業銀行個人信貸業務市場環境分析

　　一、2009年房地產市場運行分析

　　（一）上半年：受房地產優惠政策刺激，投資需求重新活躍

　　（二）下半年：遏制房價過快上漲，平穩調控房地產市場

　　二、2009年汽車行業市場運行分析

　　（一）產銷量方面：均呈爆發式增長

　　（二）產品結構方面：調整效果明顯，低排量品種表現良好

　　（三）自主品牌方面：表現搶眼，穩居市場占有率第一

　　（四）經濟效益方面：加快改善，加速上升

　　（五）進出口方面：出口降幅趨緩，進口止跌回升

　　第二部分 2009年我國商業銀行個人信貸重點業務分析

　　第五章 2009年商業銀行個人信貸業務規模分析

　　一、2009年商業銀行個人住房貸款：異軍突起

　　二、2009年商業銀行個人汽車貸款：再度升溫

　　三、2009年商業銀行個人經營性貸款：后起之秀

　　第六章 2009年商業銀行個人信貸產品分析

　　一、2009年商業銀行個人住房貸款產品同業分析

　　（一）種類多樣化

　　（二）市場細分化

　　（三）產品創新化

　　（四）服務層次化

　　二、2009年商業銀行個人汽車貸款產品同業分析

　　（一）創新經營模式

2009年中國商業銀行個人信貸業務年度研究報告

　　（二）變換營銷策略

　　（三）拓展業務范圍

　　（四）加強合作力度

　　三、2009年商業銀行個人經營性貸款產品同業分析

　　（一）貸款對象基本條件對比

　　（二）貸款金額與貸款利率對比

　　（三）貸款期限和還款方式對比

　　四、2009年商業銀行個人信用貸款產品同業分析

　　（一）貸款門檻對比

　　（二）貸款額度對比

　　（三）貸款費用對比

　　（四）貸款對象對比

　　第七章 2009年銀行個人信貸業務參與主體分析

　　一、2009年國有商業銀行個人信貸業務競爭力分析

　　（一）工商銀行

　　（二）建設銀行

　　（三）中國銀行

　　二、2009年股份制商業銀行個人信貸業務競爭力分析

　　（一）交通銀行

　　（二）招商銀行

　　（三）上海浦東發展銀行

　　（四）中信銀行

　　（五）民生銀行

　　（六）深圳發展銀行

　　（七）興業銀行

　　（八）華夏銀行

　　三、2009年城市商業銀行個人信貸業務競爭力分析

　　（一）北京銀行

　　（二）南京銀行

　　（三）寧波銀行

　　第三部分 2009年我國商業銀行個人信貸業務策略分析

　　第八章 2009年商業銀行個人信貸業務服務渠道分析

　　一、2009年商業銀行網點分布總體分析

　　二、2009年商業銀行自助設備總體分析

　　三、2009年商業銀行網上銀行總體分析

　　四、2009年商業銀行手機銀行和電話銀行總體分析

　　第九章 2009年商業銀行個人信貸業務營銷策略分析

　　一、2009年商業銀行個人住房貸款業務營銷活動

　　（一）農業銀行“好時貸”個貸品牌營銷

　　（二）招商銀行個貸媒介營銷

2009 nián zhōngguó shāngyè yínháng gèrén xìndài yèwù niándù yán jiù bàogào

　　（三）法國興業銀行房貸客戶獎勵計劃

　　二、2009年商業銀行其他個人貸款業務營銷活動

　　（一）招商銀行攜“車購易”參加車展營銷活動

　　（二）渣打銀行“現貸派”網絡論壇話題營銷

　　第十章 2009年商業銀行個人信貸業務風險管理分析

　　一、2009年商業銀行個人住房貸款業務風險管理分析

　　（一）管理層面：制定個貸差別化信貸政策

　　（二）方法層面：采用個人信用評分卡工具

　　（三）技術層面：提高個人貸款信息化管理水平

　　二、2009年商業銀行個人汽車貸款業務風險管理分析

　　（一）控制標準：關注交易的真實性

　　（二）風險分散：展開合作降低風險

　　三、2009年商業銀行個人經營性貸款業務風險管理分析

　　第十一章 2009年商業銀行個人信貸業務創新分析

　　一、2009年商業銀行個人住房貸款業務創新分析

　　（一）產品創新：農業銀行推出房貸組合拳

　　（二）利率創新：深發展“點按揭”

　　（三）模式創新：中信銀行“二手房直通車”

　　（四）方式創新：興業銀行“隨薪供”

　　（五）方式創新：渣打銀行（中國）“活利貸”

　　二、2009年商業銀行個人汽車貸款業務創新分析

　　（一）模式創新：招商銀行車貸新方案

　　（二）產品創新：銀行“車庫車位”貸款業務

　　三、2009年商業銀行個人經營性貸款創新分析

　　（一）模式創新：工商銀行“百榮模式”個人經營貸款

　　（二）模式創新：中國銀行“信貸工廠”

　　（三）產品創新：招商銀行個人“生意貸”

　　（四）業務創新：民生銀行“商貸通”業務

　　四、2009年商業銀行其他個人信貸業務創新分析

　　（一）擔保方式的創新

　　（二）網絡貸款模式

　　第四部分 2010年我國商業銀行個人信貸業務發展展望

　　第十二章 2010年商業銀行個人信貸業務發展趨勢

　　一、個貸同業競爭激烈，差異化經營方能突圍

　　二、房價攀升暗藏風險，銀行謹慎發放房貸

　　三、汽車金融快速增長，車貸業務或成新增長點

　　第十三章 中.智.林.－2010年商業銀行個人信貸業務發展策略建議

　　一、轉變經營管理理念，積極拓展個人信貸業務

　　二、完善風險管理機制，建立個人信用評分卡機制

　　（一）個人信用評分指標選取原則

2009年、中國商業銀行個人信用事業の年次研究報告書

　　（二）消費信貸風險的分析評估

　　三、產品和客戶雙輪驅動，實施全方位產品營銷策略

　　（一）實施客戶細分策略

　　（二）建立個人信貸業務特色品牌

　　（三）聯動營銷和交叉銷售

　　（四）實施關系營銷策略

　　四、優化考核激勵體系，提升客戶經理的營銷動力

　　（一）建設個貸專業化團隊

　　（二）構建考核與激勵體系

　　五、加強金融同業合作，提高個貸業務核心競爭力

　　附表一：2009年上市商業銀行個人住房貸款產品一覽表

　　附表二：2009年中小城市商業銀行個人住房貸款產品一覽表

　　附表三：2009年商業銀行個人汽車貸款產品一覽表

　　附表四：2009年度商業銀行優秀個人貸款產品一覽表

　　（一）個貸產品綜合排名評選獲獎情況

　　（二）個人房屋貸款單項排名獲獎結果

　　（三）個人汽車消費貸款單項排名獲獎結果

　　（四）持證抵押消費單項排名獲獎結果

　　（五）個人信用貸款單項排名獲獎結果

　　（六）個人經營性貸款單項排名獲獎結果

　　（七）個人教育貸款單項排名獲獎結果

　　（八）個人質押貸款單項排名獲獎結果

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