| 本期專題：從15家商業銀行年報看我國銀行卡業務競爭格局及發展策略 |
| 銀行卡是20世紀金融業最偉大的發明之一，在21世紀大有取代紙幣的前景。發展銀行卡業務，是商業銀行在加入WTO的新形勢下適應市場經濟發展、迎接外資銀行挑戰的需要，也是商業銀行拓展金融市場和增加利潤的需要。近年來，我國銀行卡工作取得顯著成績，卡發量持續增加，受理環境明顯改善，持卡消費初具規模；聯網通用向縱深發展，全國已形成以銀聯網絡為核心聯結點，各商業銀行多渠道接入，與人民銀行大額支付系統連接的傘狀支付網絡架構，系統處理能力、抗風險能力和清算效率大大增強。 |
| 2009年3月份到4月份之間，四大國有商業銀行和上市的股份制商業銀行以及城市商業銀行陸續發布了2008年年度報告，對其銀行卡業務的經營數據進行了公開披露。這些數據比較全面的反映了各家銀行在過去的一年中關于銀行卡業務的經營成果。通過對這些業務數據的分析，進行縱向和橫向對比，可以看出各家商業銀行銀行卡業務的發展趨勢以及彼此之間的競爭力差異。 |
| 當然，在這些運營數據的背后，是各家商業銀行的業務部門和后臺部門的不懈努力，是銀行管理層對于各自銀行卡業務策略付諸實施的結果。俗話說，“細節決定成敗”，每家銀行的銀行卡業務之所以能夠取得成功，都和自己的發展策略分不開。因而，對銀行卡的業務發展策略進行研究，有著極高的現實意義和借鑒價值。 |
| 在2009年，國際國內經濟形勢發生了翻天覆地的變化，銀行卡業務的發展也形成了一些新的趨勢。對這些新趨勢進行分辨和認識，并據此調整銀行卡業務的發展戰略，將關系到各家商業銀行的銀行卡業務的良性健康發展。 |
| 本期《銀行卡業務月度專題研究——從15家商業銀行年報看我國銀行卡業務競爭格局及發展策略》中，比較全面和系統地對國內15家主要商業銀行在2008年年報里所披露的銀行卡業務經營數據進行了多項指標的對比分析和競爭力分析，對一些商業銀行在銀行卡業務上比較有價值的發展策略進行了解析，同時提出了2009年銀行卡業務的發展趨勢和對策建議，這些內容可以作為商業銀行銀行卡業務部門或個人業務部門的信息決策參考。 |
| 第一部分 商業銀行銀行卡業務經營數據分析 |
| 一、中國工商銀行 |
| （一）銀行卡業務總體概況 |
| （二）信用卡業務 |
| （三）借記卡業務 |
| 二、中國農業銀行 |
| （一）銀行卡業務總體概況 |
| （二）金穗借記卡 |
| （三）金穗貸記卡 |
| 詳:情：http://www.qdlaimaiche.com/DiaoYan/2012-09/cong15jiashangyeyinxingnianbaokanwog.html |
| （四）金穗準貸記卡 |
| 三、中國銀行 |
| 四、中國建設銀行 |
| （一）銀行卡業務總體概況 |
| （二）信用卡業務 |
| （三）借記卡業務 |
| 五、交通銀行 |
| （一）銀行卡業務 |
| （二）信用卡中心公司化 |
| 六、招商銀行 |
| （一）借記卡業務 |
| （二）信用卡業務 |
| 七、中國民生銀行 |
| （一）借記卡業務 |
| （二）信用卡業務 |
| 八、中信銀行 |
| 九、興業銀行 |
| 十、華夏銀行 |
| 十一、上海浦東發展銀行 |
| 十二、深圳發展銀行 |
| 十三、北京銀行 |
| 十四、南京銀行 |
| 十五、寧波銀行 |
| 第二部分 商業銀行銀行卡業務競爭力對比分析 |
| 一、銀行卡發卡量對比分析 |
| （一）發卡量絕對數 |
| （二）發卡量增長率 |
| 二、銀行卡手續費收入對比分析 |
| （一）銀行卡手續費收入絕對數 |
| （二）銀行卡手續費收入增長率 |
| 三、銀行卡卡均手續費收入對比分析 |
| Annual Report from the 15 commercial banks to see China 's bank card business competition pattern and development strategies |
| 四、銀行卡年消費額、卡均消費額和卡均消費額收入比分析 |
| 五、信用卡發卡量對比分析 |
| 六、信用卡年消費額和卡均消費額對比分析 |
| （一）信用卡年消費額 |
| （二）信用卡卡均消費額 |
| 七、小結 |
| 第三部分 七家主要商業銀行銀行卡業務發展策略分析 |
| 一、工行借助奧運年大力推動外卡受理市場發展 |
| （一）發展外卡收單業務 |
| （二）提高外卡收單服務水平 |
| （三）防范外卡收單業務風險 |
| （四）積極推進EMV遷移 |
| 二、農行惠農卡拓開支農新路 |
| （一）有效解決農戶貸款難題 |
| （二）方寸卡片普惠千家萬戶 |
| （三）不斷提升金融服務水平 |
| 三、交行太平洋信用卡中心利用SOA技術打造高效流程銀行 |
| （一）交行SOA系統開發情況 |
| （二）交行SOA系統深入應用情況 |
| （三）SOA技術的優勢 |
| （四）SOA推動了IT部門和業務部門的進步 |
| 四、民生銀行信用卡走公司制獨立路線 |
| （一）信用卡公司的監管難題 |
| （二）事業部制顯后發優勢 |
| 五、招商銀行銀行卡業務發展的兩大策略分析 |
| （一）以“一卡通”戰略尋求業務突破 |
| （二）以分期付款業務開拓信用卡客戶群 |
| 六、華夏銀行信用卡之“小眾戰略” |
| （一）“小眾戰略”是成功的關鍵 |
| （二）目標客戶定位于高端人群 |
| （三）“精準營銷”保證客戶忠誠度 |
| 從15家商業銀行年報看我國銀行卡業務競爭格局及發展策略 |
| 七、光大銀行信用卡業務發展的四大策略分析 |
| （一）風險優先策略 |
| （二）集約化經營策略 |
| （三）精細化管理策略 |
| （四）創新盈利模式策略 |
| 七、小結 |
| 第四部分 商業銀行2009年銀行卡業務發展趨勢及發展建議 |
| 一、2009年銀行卡業務發展趨勢 |
| （一）銀行卡產業規模繼續擴大，陣營分化明顯 |
| （二）銀行卡普及應用水平不斷提高 |
| （三）銀行卡對經濟社會發展的促進作用越來越明顯 |
| （四）境內銀行卡國際化步伐加快 |
| （五）產品創新成為焦點 |
| （六）銀行卡國際犯罪風險加劇 |
| （七）銀行更加重視人才培養 |
| 二、2009年銀行卡業務發展建議 |
| （一）完善銀行卡外部環境 |
| （二）完善發卡機構管理，規范發卡機構行為 |
| （三）改善銀行卡受理環境、提高用卡效率 |
| 第五部分 附錄：各家銀行信用卡業務發展歷程 |
| 一、中國工商銀行牡丹信用卡發展歷程 |
| 二、中國農業銀行信用卡發展歷程 |
| 三、中國銀行信用卡發展歷程 |
| 四、中國建設銀行信用卡發展歷程 |
| 五、交通銀行信用卡發展歷程 |
| 六、招商銀行信用卡發展歷程 |
| 七、中國民生銀行信用卡發展歷程 |
| 八、廣東發展銀行信用卡發展歷程 |
| cóng 15 jiā shāngyè yínháng niánbào kàn wǒguó yínháng kǎ yèwù jìngzhēng géjú jí fāzhǎn cèlüè |
| 九、興業銀行信用卡發展歷程 |
| 十、華夏銀行信用卡發展歷程 |
| 十一、中國光大銀行信用卡發展歷程 |
| 十二、中信銀行信用卡發展歷程 |
| 十三、深圳發展銀行信用卡發展歷程 |
| 十四、平安銀行信用卡發展歷程 |
| 圖表目錄 |
| 圖表 1：中國工商銀行2008年銀行卡業務經營數據 |
| 圖表 2：中國農業銀行2008年銀行卡業務經營數據 |
| 圖表 3：中國銀行2008年銀行卡業務經營數據 |
| 圖表 4：中國建設銀行2008年銀行卡業務經營數據 |
| 圖表 5：交通銀行2008年銀行卡業務經營數據 |
| 圖表 6：招商銀行2008年銀行卡業務經營數據 |
| 圖表 7：中國民生銀行2008年銀行卡業務經營數據 |
| 圖表 8：中信銀行2008年銀行卡業務經營數據 |
| 圖表 9：興業銀行2008年銀行卡業務經營數據 |
| 圖表 10：華夏銀行2008年銀行卡業務經營數據 |
| 圖表 11：上海浦東發展銀行2008年銀行卡業務經營數據 |
| 圖表 12：深圳發展銀行2008年銀行卡業務經營數據 |
| 圖表 13：北京銀行2008年銀行卡業務經營數據 |
| 圖表 14：南京銀行2008年銀行卡業務經營數據 |
| 圖表 15：寧波銀行2008年銀行卡業務經營數據 |
| 圖表 16：各家銀行2008年銀行卡發卡量對比表 |
| 圖表 17：各家銀行2008年銀行卡發卡量柱形對比圖 |
| 圖表 18：各家銀行2008年銀行卡發卡量餅形對比圖 |
| 圖表 19：各家銀行2008年銀行卡手續費收入對比表 |
| 圖表 20：各家銀行2008年銀行卡手續費收入對比柱形圖 |
| 圖表 21：各家銀行2008年銀行卡手續費收入對比餅形圖 |
| 圖表 22：各家銀行2008年卡均手續費收入對比表 |
| 圖表 23：各家銀行2008年卡均手續費收入對比圖 |
| 中國の銀行カード事業競爭パターンと開発戦略を參照するには15の商業銀行からの年次報告 |
| 圖表 24：四大行2008年銀行卡年消費額和卡均消費額對比表 |
| 圖表 25：四大行2008年銀行卡年消費額和卡均消費額對比圖 |
| 圖表 26：四大行2008年卡均消費額收入比對比表 |
| 圖表 27：四大行2008年卡均消費額收入比對比圖 |
| 圖表 28：各家銀行2007-2008年信用卡發卡量和增長率對比表 |
| 圖表 29：各家銀行2007-2008年信用卡發卡量和增長率對比圖 |
| 圖表 30：各家銀行2007-2008年信用卡年消費額和增長率對比表 |
| 圖表 31：各家銀行2008年信用卡年消費額和增長率對比柱形表 |
| 圖表 32：各家銀行2008年信用卡卡均消費額對比表 |
| 圖表 33：各家銀行2008年信用卡年消費額和卡均消費額對比圖 |
| 《銀行卡業務月度專題研究》 |
| 產品說明： |
| 銀行卡是個人金融業務的綜合平臺，大力發展銀行卡業務對于改善銀行的資產質量、提高銀行的資本報酬率具有重要意義。隨著銀行卡受理環境得到進一步改善，我國銀行卡業務已經進入迅猛發展時期。當前，如何更好地發展銀行卡業務已成為各家商業銀行關注的焦點。 |
| 當前，隨著國內外金融業的變化日新月異，商業銀行銀行卡業務將進入更加迅猛發展時期，廣大的業內人士對銀行卡業務的信息產生了了更多、更深和更新的需求。作為銀行業的權威資訊服務機構之一，現決定在銀行卡業務領域推出更具專業性和研究性的新產品---《銀行卡業務月度專題研究》。 |
| 《銀行卡業務月度專題研究》的選材范圍涉及銀行卡業務領域的重點內容，包括銀行卡業務產品創新、經營管理、業務營銷、風險管理等方面。在選題上，我們力求緊扣銀行卡業務的發展重點；在分析上，我們將著力向深入、精準、可操作性等方面加強研究力度，提升研究水平，全面為銀行卡業務的經營管理人員提供更有價值、更具針對性的深度分析報告。 |
| 目前我們已經結合眾多銀行客戶銀行卡業務發展中的實際需求，推出了“2008年上半年國內信用卡產品市場分析”、“商業銀行大學生信用卡發展現狀及策略探析”、“國內信用卡客戶服務及發展策略分析”、“商業銀行電子支付領域業務策略探析”、“國內聯名卡發展概況及業務拓展策略分析”、“我國銀行卡風險分析及防范對策”等數十個深度專題研究報告，其報告選題和內容切合商業銀行當前銀行卡業務發展的實際需求，受到了銀行客戶的好評。 |
| 《銀行卡業務月度專題研究》專門為從事銀行卡業務的管理人員和職業人士設計，該產品對于銀行各級管理人員、風險管理部和產品研發部等崗位的人員也具有極高的參考價值。我們將秉承為客戶創造價值的服務理念，持續做好銀行卡業務的研究工作。同時，我們也希望廣大客戶積極提供業務信息需求。在您的全力支持下，我們將不斷推出更多，更好的信息研究產品，為您提供更有價值的業務決策參考。 |
| 《銀行卡業務月度專題研究》于每月30日發布，7800元/年，也可單獨訂閱。 |
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