第一章 中國城市商業銀行發展現狀

　　第一節 城市商業銀行發展歷程

　　　　一、艱難起步階段（1995-2000年）

　　　　二、整頓開拓階段（2000-2004年）

　　　　三、創新發展階段（2004-2012年）

　　　　四、轉型升級階段（從2013年開始）

　　第二節 城市商業銀行發展現狀

　　　　一、城市商業銀行已成為國內金融業不可或缺的力量

　　　　二、城市商業銀行存貸款余額規模不斷擴大

　　　　三、過去5年城市商業銀行資產負債規模變化情況

　　　　四、過去5年城市商業銀行資產質量情況

　　　　五、過去5年城市商業銀行盈利能力不斷提升

　　　　六、過去5年城市商業銀行法人機構和從業人員

　　第三節 新形勢下中國城商行面臨的挑戰

　　　　一、利率市場化步伐在加快，銀行業傳統的贏利格局將被打破

　　　　二、對外開放不斷擴大，“狼”越來越大，競爭更趨激烈

　　　　三、企業直接融資渠道逐步拓寬，銀行傳統的公司信貸業務將萎縮

　　　　四、政府推動的影子銀行正在推動金融脫媒現象加劇，業務分流與風險轉嫁并存

　　　　五、監管部門日益強化資本約束管理和日常經營行為監管，銀行的經營日益艱難

第二章 2012-2013年中國城商行資產負債情況

　　第一節 2012年中國城商行總資產情況

　　　　一、2012年1-12月中國城商行資產規模

　　　　二、2012年1-12月中國城商行資產規模增長情況

　　　　三、2012年1-12月中國城商行資產規模占銀行業金融機構比例

　　第二節 2012年中國城商行總負債情況

　　　　一、2012年1-12月中國城商行負債規模

　　　　二、2012年1-12月中國城商行負債規模增長情況

　　　　三、2012年1-12月中國城商行負債規模占銀行業金融機構比例

　　第三節 2012年中國城商行所有者權益與資產負債率

　　　　一、2012年1-12月中國城商行所有者權益

　　　　二、2012年1-12月中國城商行資產負債率

　　第四節 2013年中國城商行總資產情況

　　　　一、2013年1-5月中國城商行資產規模

　　　　二、2013年1-5月中國城商行資產規模增長情況

　　　　三、2013年1-5月中國城商行資產規模占銀行業金融機構比例

　　第五節 2013年中國城商行總負債情況

　　　　一、2013年1-5月中國城商行負債規模

轉?自：http://www.qdlaimaiche.com/2013-07/ChengShangXingShiChangDiaoYanBaoGao.html

　　　　二、2013年1-5月中國城商行負債規模增長情況

　　　　三、2013年1-5月中國城商行負債規模占銀行業金融機構比例

　　第六節 2013年中國城商行所有者權益與資產負債率

　　　　一、2013年1-5月中國城商行所有者權益

　　　　二、2013年1-5月中國城商行資產負債率

第三章 2012年中國城商行盈利與不良貸款情況

　　第一節 2012年中國城商行盈利情況

　　　　一、2012年中國城商行稅后利潤

　　　　二、2012年中國城商行資產利潤率

　　　　三、2012年中國城商行資本利潤率

　　第二節 2012年中國城商行不良貸款余額情況

　　　　一、2012年中國城商行不良貸款余額

　　　　二、2012年中國城商行次級類貸款余額

　　　　三、2012年中國城商行可疑類貸款余額

　　　　四、2012年中國城商行損失類貸款余額

　　第三節 2012年中國城商行不良貸款率

　　　　一、2012年中國城商行不良貸款率

　　　　二、2012年中國城商行次級類貸款率

　　　　三、2012年中國城商行可疑類貸款率

　　　　四、2012年中國城商行損失類貸款率

第四章 利率市場化與城商行發展分析

　　第一節 城市商業銀行面臨利率市場化的挑戰

　　第二節 利率市場化對城商行的影響

　　　　一、使城商行經營競爭更加激烈并面臨主營業務流失壓力

　　　　二、城商行以存貸利差為主要來源的贏利模式受到沖擊和挑戰

　　　　三、銀行利率風險擴大和利率風險管理的難度加大

　　　　四、增加潛在的信用風險

　　　　五、存貸利率浮動范圍擴大對城商行經營的影響

　　　　六、利率市場化的推進使提高城商行的內在競爭力和可持續發展能力變得更為迫切

　　第三節 利率市場化下城商行面臨的主要挑戰

　　　　一、以存貸利差為主要來源的贏利模式受到沖擊

　　　　二、經營風險陡增

　　　　三、資本補充壓力加大

　　　　四、產品定價難度上升

　　　　五、風險管理難度加大

　　第四節 城商行應對利率市場化的具體措施

　　　　一、建立獨立的小微企業專營體制

　　　　二、金融市場業務前瞻性地向投行業務轉變

　　　　三、基于客戶價值管理，做好個人零售業務

　　　　四、大力發展理財業務

　　　　五、優化信貸資產結構

　　　　六、以經濟資本配置為杠桿，撬動業務轉型發展

　　　　七、實行以利率風險管理為中心的資產負債管理

　　　　八、加快衍生產品資格的申請以規避利率風險

　　　　九、建立前中后臺相互獨立的管理體系，完善內控及精細化管理

　　第五節 城市商業銀行應對利率市場化之策

　　　　一、明確市場定位，使城商行在細分市場中獲得比較優勢

　　　　二、實施差異化戰略、進一步發展中間業務、新型業務，提高城商行抗沖擊能力

　　　　三、著手精細化管理，提高城商行管理能力

　　　　四、加強利率風險管理，建立利率風險控制的體制機制

　　　　五、加強對存貸利率定價機制的研究

　　　　六、提高資本充足率，形成在金融宏觀審慎管理框架中的財務硬約束機制

　　　　七、研究加強異地分支機構有效管理的方式方法，鞏固分支機構在當地的市場地位

　　　　八、創建特有的企業文化，增強城商行員工的內部凝聚力

　　　　九、重視人才，建立人力資源管理的長效機制

第五章 中國城商行跨區域經營分析

　　第一節 我國城商行跨區發展概況及歷程

　　　　一、城商行跨區發展概況

　　　　二、城商行跨區發展歷程回顧

　　第二節 城商行跨區域經營監管政策的發展歷程

　　　　一、完全禁止期

　　　　二、部分放開期

　　　　三、管制放松期

　　　　四、收閘調整期

　　第三節 中國城市商業銀行跨區域經營的利弊分析

　　　　一、有利于城商行發展壯大

　　　　二、有利于化解地域性風險

　　　　三、有利于中小企業獲得更好的金融服務

　　　　四、城商行發展面臨更大的挑戰

　　　　五、金融資源分布不平衡現象加劇

　　第四節 我國城商行跨區域經營的瓶頸

　　　　一、政策審批趨嚴，跨區域擴張受限

　　　　二、競爭加劇，營業網點逐步趨于飽和

　　　　三、管理難度加大，風控問題凸顯

　　第五節 城商行跨區域快速擴張暴露的問題

Chinese city commercial development of the industry analysis report ( 2013 )

　　　　一、產品及服務方式有待加強

　　　　二、擴張規模易忽視風險

　　　　三、贏利手段過于單一

　　　　四、管理難度不斷加大

　　　　五、同業競爭日趨激烈

　　第六節 現階段城商行跨區發展的合理選擇——控股模式

　　　　一、控股模式的流程相對簡單靈活

　　　　二、控股對象選擇范圍廣

　　　　三、控股為后期跨區發展奠定基礎

　　　　四、借助控股對象的“本地化”優勢，擴大影響力

　　第七節 城商行跨區域發展的最終方向

　　　　一、直接收購被控股機構

　　　　二、獨立設立分支機構

　　　　三、選擇退出目標區域

　　第八節 完善城市商業銀行跨區域經營監管政策的建議

　　　　一、實行分級監管

　　　　二、實施區域差別準入

　　　　三、加強異地分行監管

　　　　四、保持監管政策的穩定性

　　第九節 城商行應對跨區域經營風險的對策建議

　　　　一、改善公司治理結構，積極探索管理模式創新

　　　　二、完善內控和內部監督模式，建立科學的風險管理體系

　　　　三、實施差異化戰略，提升核心競爭力

　　　　四、完善資本補充渠道與費用控制機制

第六章 中國城商行外匯業務風險分析

　　第一節 我國城商行外匯業務風險發展階段

　　　　一、空白階段（1995.06-1997.12）

　　　　二、起步階段（1997.12-2005.07）

　　　　三、提升階段（2005.07-現在）

　　　　四、創新階段（將來）

　　第二節 我國城市商業銀行外匯業務風險具體特征

　　　　一、外匯業務的特征

　　　　二、外匯業務風險的特征

　　　　三、外匯業務風險管理的特征

　　第三節 我國城市商業銀行外匯業務風險管理的主要問題

　　第四節 我國城市商業銀行外匯業務風險管理創新的必要性

　　　　一、自身未來發展趨勢的迫切要求

　　　　二、外匯業務市場競爭變化趨勢的迫切要求

　　　　三、國內外經營環境變化趨勢的迫切要求

　　　　四、國際銀行業風險管理發展趨勢的迫切要求

第七章 中國城商行小微金融服務模式分析

　　第一節 城市商業銀行小微金融服務模式

　　　　一、城商行應主動抓住機遇大力發展小微金融

　　　　二、立足行業金融，破解小微金融成本與風險兩大難題

　　　　三、行業供應鏈金融產品的發展為行業金融服務提供產品支撐

　　　　四、城商行發展行業金融，做大做強小微金融的對策

　　第二節 城市商業銀行小企業服務的行業金融模式

　　　　一、行業金融是行業集群發展的重要推動力

　　　　二、行業金融及其模式的優越性分析

　　　　三、城市商業銀行開展行業金融的優勢分析

　　　　四、國內商業銀行行業金融開發現狀及城市商業銀行發展行業金融述評

　　　　五、對城市商業銀行開展行業金融的建議

　　第三節 城市商業銀行小微金融組織架構模式

　　　　一、城商行優化小微金融組織架構模式選擇

　　　　二、城商行小微金融組織架構模式選擇的案例及述評

第八章 中國城市商業銀行品牌建設分析

　　第一節 城市商業銀行品牌建設的內涵及意義

　　第二節 城市商業銀行品牌建設的必要性分析

　　　　一、有助于吸引更多的客戶

　　　　二、有利于提高城市商業銀行競爭力

　　　　三、有助于提高城市商業銀行人力資源管理水平

　　　　四、有助于城市商業銀行適應市場需求的變化

　　　　五、有助于城市商業銀行的戰略轉型

　　第三節 城市商業銀行品牌建設的現狀

　　　　一、城市商業銀行對品牌建設缺乏全面和深入認識

　　　　二、城市商業銀行對品牌建設投資力度不夠

　　　　三、城市商業銀行形成的品牌影響力受區域限制

　　　　四、城市商業銀行品牌文化含量不足

　　　　五、城市商業銀行缺乏明確的市場細分和定位

　　　　六、城市商業銀行品牌建設各自為政，品牌缺乏保護和維護

　　第四節 城市商業銀行品牌建設中存在的問題

　　　　一、品牌理念尚在發育，品牌戰略規劃缺失

　　　　二、品牌發展目標不明，核心價值定位模糊

　　　　三、產品差異化不明顯，品牌定位缺乏個性

　　　　四、品牌建設能力較差，核心競爭能力較弱

中國城商行行業發展研究分析報告（2013年）

　　　　五、品牌管理各自為政，品牌維護亟待加強

　　第五節 利率市場化下城市商業銀行品牌定位

　　　　一、商業銀行品牌定位理論

　　　　二、我國城商行品牌定位現狀

　　　　三、我國城商行品牌定位模型構建

　　　　四、模型應用

　　　　五、政策建議

　　第六節 全面創建城市商業銀行品牌形象的對策措施

　　　　一、明確戰略定位，塑造卓越品牌

　　　　二、打造核心能力，塑造經營品牌

　　　　三、創新特色產品，塑造服務品牌

　　　　四、多種途徑傳導，塑造文化品牌

　　第七節 完善城市商業銀行品牌建設策略

　　　　一、深化品牌建設認識

　　　　二、加大品牌建設投資力度

　　　　三、加強品牌定位策略

　　　　四、確立品牌形象策略

　　　　五、品牌營銷策略

　　　　六、打造品牌文化

　　　　七、加強品牌維護

第九章 中國城市商業銀行轉型分析

　　第一節 城商行發展轉型的內涵

　　　　一、城商行發展轉型的特殊性

　　　　二、城商行發展轉型的內涵

　　第二節 利率市場化與城市商業銀行轉型

　　　　一、中國利率市場化加速的背景具有特殊性

　　　　二、利率市場化加速將給城市商業銀行帶來更嚴峻的挑戰

　　　　三、加快轉型是城市商業銀行應對利率市場化的必由之路

　　第三節 城商行轉型要處理好五個關系

　　　　一、處理好創業和守成的關系，繼續保持創業激情

　　　　二、處理好做大與做強的關系，堅持走差異化、特色化發展之路

　　　　三、處理好創新與繼承的關系，切實服務好實體經濟

　　　　四、處理好內部控制和外部監管的關系，樹立合規為先的文化

　　　　五、處理好當前和長遠的關系，應對好各種挑戰

　　第四節 基于負債及資產結構變化視角分析城市商業銀行轉型

　　　　一、2009—2011年城商行負債結構及其變化分析

　　　　二、2009—2011年城商行盈利結構及其變化分析

　　　　三、結論及政策建議

　　第五節 城商行發展轉型的方向選擇

　　　　一、綜合性全國性銀行

　　　　二、全方位區域性銀行

　　　　三、特色品牌銀行

　　　　四、社區精品銀行

　　第六節 城商行發展轉型的措施建議

　　　　一、明確轉型方向，避免轉型的同質化

　　　　二、深化戰略定位，建立健全戰略管理體系

　　　　三、完善體制架構，轉變運作模式和商業模式

　　　　四、健全創新流程，提高創新和服務能力

　　　　五、優化資源配置，強化支撐保障體系

　　第七節 城市商業銀行發展模式轉型的主要路徑

　　　　一、準確定位，發展戰略從同質化向差異化轉型

　　　　二、業務發展、服務手段和盈利模式向專業化、特色化、多元化發展模式轉型

　　　　三、大膽改革，管理模式轉型從粗放式向流程銀行管理模式轉型

　　　　四、依靠科技，風險管控模式向全面風險管理模式轉型

　　　　五、戰略聯盟，跨區域經營模式從高成本消耗向低成本消耗模式轉型

第十章 中國城市商業銀行核心競爭力分析

　　第一節 城商行競爭力的影響因素與評價體系

　　　　一、城商行競爭力的影響因素

　　　　二、城商行競爭力的評價體系

　　第二節 構建城市商業銀行核心競爭力六大要素

　　　　一、發展戰略

　　　　二、信息科技

　　　　三、組織和流程再造

　　　　四、公司治理

　　　　五、人力資源

　　　　六、產品和服務

　　第三節 城市商業銀行核心競爭力分析

　　　　一、從銀行業競爭態勢來看

　　　　二、從城市商業銀行內部資源分析

　　第四節 提升城市商業銀行核心競爭力的措施

　　　　一、明確的發展戰略是提升城市商業銀行核心競爭力的前提

　　　　二、完善公司治理結構是提升城市商業銀行核心競爭力的組織保障

　　　　三、提升風險管理能力是提升城市商業銀行核心競爭力的基礎

　　　　四、企業文化是孕育企業核心競爭力的土壤

　　　　五、擁有優秀的人力資源是提升城市商業銀行核心競爭力的必要手段

zhōngguó chéng shāngháng hángyè fāzhǎn yánjiū fēnxī bàogào (2013 nián)

第十一章 2012-2013年中國上市城市商業銀行經營分析

　　第一節 北京銀行

　　　　一、銀行簡介

　　　　二、2012年北京銀行凈利潤破百億元同比增長30%

　　　　三、2013年首季北京銀行“不良”雙降

　　　　四、北京銀行創新模式力促城鄉一體化發展

　　第二節 南京銀行

　　　　一、銀行簡介

　　　　二、2012年南京銀行凈利增25% 不良率略升

　　　　三、2013年一季度經營情況分析

　　第三節 寧波銀行

　　　　一、銀行簡介

　　　　二、2012年總體經營情況分析

　　　　三、2013年一季度寧波銀行凈利增兩成

　　　　四、寧波銀行發行80億元金融債券支持小微企業

　　　　五、寧波銀行優劣勢分析

第十二章 新形勢下城商行的發展思路

　　第一節 “十一五”期間城商行跨越式發展概況

　　第二節 城商行跨越式發展下的隱憂

　　　　一、城商行經營戰略、產品服務及管理體制、運行機制趨同，呈粗放式發展

　　　　二、“貪大求快”的粗放式發展較為普遍，“深耕細作”的精細化經營不足

　　　　三、綜合服務能力較弱，收入結構單一；金融創新不足，產品服務的綜合效益低下

　　　　四、標準化與差異化，集權與分權的管理矛盾凸顯

　　　　五、快速發展中面臨人才、科技等因素的制約

　　第三節 “十二五”期間城商行面臨的挑戰

　　　　一、經濟增速放緩和經濟結構調整對城商行的發展和風險控制提出更高要求

　　　　二、銀行業市場環境的變化對傳統經營模式提出了挑戰

　　　　三、更為審慎、約束性更強的監管，對城商行形成更大的經營壓力

　　第四節 新形勢下城商行的發展思路

　　　　一、調整經營結構

　　　　二、積極開展綜合化、國際化和專業化經營

　　　　三、實行精細化經營與管理，建立健全相應的信息科技支撐系統

　　　　四、按照風險收益相匹配，公平公正公開的原則，差異化分配各項資源

　　　　五、按照縱向聯動、橫向協調，前中后臺協同作業

　　　　六、加強資本管理

　　　　七、結合外部形勢的發展，強化金融創新的體制與機制

　　　　八、循序漸進、適當利用外包，專注核心環節，實現“瘦身”發展

第十三章 我國中小商業銀行差異化經營模式路徑選擇

　　第一節 我國中小商業經營模式趨于同質化

　　　　一、戰略規劃趨于同質化

　　　　二、市場定位趨于同質化

　　　　三、產品服務及營銷策略趨于同質化

　　　　四、業務結構和盈利結構趨于同質化

　　　　五、發展路徑趨于同質化

　　第二節 同質化的緣起：經營模式變遷的內在邏輯

　　　　一、強制性變遷下的銀行早期經營模式的確立（1949—1985年）

　　　　二、經營模式在強制性變遷主導下的誘致性變遷（1986-2002年）

　　　　三、誘致性變遷逐步強化態勢下的經營模式轉型關口（2003年至今）

　　第三節 超越路徑：差異化經營模式的選擇

　　　　一、差異化是超越同質化路徑的逆向選擇

　　　　二、基于誘致變遷因素和監管引導的三維發展路徑模型

　　第四節 中:智:林:－制度保障及政策建議

　　　　一、進一步完善銀行體系是監管差異化的突破口

　　　　二、中小商業銀行核心競爭力是實現經營模式差異化的內生動力

　　圖表 2013年1-5月中國城商行資產規模

　　圖表 2013年1-5月中國城商行資產規模增長情況

　　圖表 2013年1-5月中國城商行資產規模占銀行業金融機構比例

　　圖表 2013年1-5月中國城商行負債規模

　　圖表 2013年1-5月中國城商行負債規模增長情況

　　圖表 2013年1-5月中國城商行負債規模占銀行業金融機構比例

　　圖表 2013年1-5月中國城商行所有者權益

　　圖表 2013年1-5月中國城商行資產負債率

　　圖表 2008-2012年中國城市商業銀行總資產走勢圖

　　圖表 2008-2012年中國城市商業銀行總資產增長走勢圖

　　圖表 2008-2012年中國城市商業銀行總資產占銀行業金融機構比例

　　圖表 2008-2012年中國城市商業銀行總負債走勢圖

　　圖表 2008-2012年中國城市商業銀行總負債增長走勢圖

　　圖表 2008-2012年中國城市商業銀行總負債占銀行業金融機構比例

　　圖表 2008-2012年中國城市商業銀行不良貸款余額走勢圖

　　圖表 2008-2012年中國城市商業銀行不良貸款率走勢圖

　　圖表 2008-2012年中國城市商業銀行稅后利潤走勢圖

　　圖表 2008-2012年中國城市商業銀行法人機構數

　　圖表 2008-2012年中國城市商業銀行從業人員數

　　圖表 2012年1-12月中國城商行資產規模

　　圖表 2012年1-12月中國城商行資產規模增長情況

業界分析報告書の中國の都市商業開発（2013 ）

　　圖表 2012年1-12月中國城商行資產規模占銀行業金融機構比例

　　圖表 2012年1-12月中國城商行負債規模

　　圖表 2012年1-12月中國城商行負債規模增長情況

　　圖表 2012年1-12月中國城商行負債規模占銀行業金融機構比例

　　圖表 2012年1-12月中國城商行所有者權益

　　圖表 2012年1-12月中國城商行資產負債率

　　圖表 2010-2012年中國城市商業銀行稅后利潤及增長

　　圖表 2010-2012年中國城市商業銀行資產利潤率

　　圖表 2010-2012年中國城市商業銀行資本利潤率

　　圖表 2012年中國城市商業銀行不良貸款余額

　　圖表 2010-2012年中國城市商業銀行次級類貸款余額

　　圖表 2010-2012年中國城市商業銀行可疑類貸款余額

　　圖表 2010-2012年中國城市商業銀行損失類貸款余額

　　圖表 2012年中國城市商業銀行不良貸款率

　　圖表 2010-2012年中國城市商業銀行次級類貸款率

　　圖表 2010-2012年中國城市商業銀行可疑類貸款率

　　圖表 2010-2012年中國城市商業銀行損失類貸款率

　　圖表 2012年1-4季度中國城商行不良貸款余額

　　圖表 2012年1-4季度中國城商行不良貸款率

　　圖表 2008-2011年中國城市商業銀行存款余額

　　圖表 2008-2011年中國城市商業銀行貸款余額

　　圖表 2009—2011年三種類型城商行批發式融資占負債比重表

　　圖表 2009—2011年樣本城商行信貸資產占比統計表

　　圖表 2011年資產規模前10位城商行分支機構設置情況

　　圖表 2011年資產規模增速前10位城商行分支機構設置情況

　　圖表 城商行品牌定位選擇模型

　　圖表 2009-2013年1季度北京銀行主營收入與營業利潤

　　圖表 2009-2013年1季度北京銀行凈利潤與每股收益

　　圖表 2009-2013年1季度北京銀行股東權益與未分配利潤

　　圖表 2009-2013年1季度北京銀行總資產與負債

　　圖表 2009-2013年1季度南京銀行主營收入與營業利潤

　　圖表 2009-2013年1季度南京銀行凈利潤與每股收益

　　圖表 2009-2013年1季度南京銀行股東權益與未分配利潤

　　圖表 2009-2013年1季度南京銀行總資產與負債

　　圖表 2009-2013年1季度寧波銀行主營收入與營業利潤

　　圖表 2009-2013年1季度寧波銀行凈利潤與每股收益

　　圖表 2009-2013年1季度寧波銀行股東權益與未分配利潤

　　圖表 2009-2013年1季度寧波銀行總資產與負債

　　http://www.qdlaimaiche.com/2013-07/ChengShangXingShiChangDiaoYanBaoGao.html

　　產業調研網

　　省略………